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自去年以来,存储行业经历了一场从低谷到复苏的历程。在连续12个月的价格下跌之后,DRAM产品价格在今年一季度迎来了20%以上的涨幅。这对于存储厂商来说无疑是一个喜讯,他们的业绩也因此得到了显着提升。江波龙、佰维存储和澜起科技等A股存储厂商一季度的业绩都实现了大幅增长,其中江波龙的营收增长超过两倍,佰维存储实现3倍左右的营收增长,而澜起科技当季归母净利润更是增长9倍~11倍。
这一系列的变化背后,是存储巨头们在产能上的调整。去年年中,三星、海力士、美光等存储巨头开始大举砍产能,计划通过控产涨价。如今看来,这一策略已经奏效。与去年年中相比,DRAM产品价格已经涨了40%~50%,出货周期也在拉长。这种价格上涨对于存储厂商来说无疑是一个好消息,因为他们可以借此提高盈利能力。
下游需求回暖是推动存储行业复苏的另一个重要因素。当前行业迎来景气复苏,一季度存储产品价格不断上涨。市场供需关系逐步改善,公司产品价格随行就市。手机端客户有明显复苏的迹象,预计今年智能手机领域将有较大的增长。此外,普通服务器需求保持稳定,AI服务器内存模组需求量呈现恢复性增长态势。这些因素都为存储行业的复苏提供了有力支撑。
值得注意的是,AI需求拉动对于存储行业的增长起到了关键作用。海外巨头纷纷将产能转往供不应求的HBM(High Bandwidth Memory),这对主流和其他DRAM产能挤占效应会非常明显,因此主流DRAM产品价格未来将持续上涨。从云端角度来看,AI服务器海量的训练/推理任务处理和资源调度工作,以及巨量的数据存储需求也带动与CPU配套的内存条(DRAM)和企业级SSD(NAND Flash)规格、容量升级。
在这样的背景下,国内存储厂商也积极参与其中。目前,国内存储厂商参与生产的DRAM及NAND等存储产品主要应用于消费电子。AI大模型训练需要的HBM产品,目前主要由三星、海力士等巨头生产。不过,随着技术的不断进步和市场的不断扩大,相信国内存储厂商也将在HBM领域取得一定的突破。
展望未来,存储行业的发展前景仍然值得期待。一方面,随着5G、物联网等新技术的普及和应用,对于存储产品的需求将进一步增加;另一方面,随着AI技术的发展和应用,对于高性能存储产品的需求也将不断增加。在这样的大背景下,存储行
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